狼少年来到了可以治好自己断臂的巫师家里，见到了美丽的长发巫师，以及他的手下：骷髅仆从和红发少年。问及自己的断臂，巫师给出了明确回答可以治。而此时巫师遇到了点麻烦，狼少年表示自己可以帮忙。于是，巫师与狼少年签订契约，得到巫师力量的狼少年头发和指甲开始爆长...
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